2025-01-31 行业资讯 0
在这场科技革命的浪潮中，我们见证了人工智能领域的第二波热潮，其核心分支——多模态GPT40引发了一系列创新思维和应用场景。今天，我们可以确认这一共振已经开始，市场成交量激增至9187亿，资金明显流入，且共振方向集中在人工智能分支上。这一波情绪的转变，被视为人工智能二波行情带来的新机遇，同时也伴随着数字中国相关品种的走强。
回顾过去，我曾提到过，如果人工智能开启二波，最理想的情况是有新的逻辑和新兴品种，因为这些尚未被充分开发，将可能拥有更大的空间。在与药品类似的情形下，当时炒作药品后，一波板块调整后再次启动，而第一波的核心企业如众生药业，在之后就不再是主角。
现在，这一波的人工智能行情中，又出现了新的分支，即GTP4.0多模态，它以国盛证券的一篇研报为起点，该研报预言下一代ChatGPT将不仅限于文字输出，还能生成图像和视频。一些风投机构和微软员工已经对其运行情况产生兴趣，但OpenAI还未确定是否会发布涉及图像功能的新系统。此外，财富杂志报道称OpenAI正在开发一种通过文字生成视频的AI模型。
如果未来GPT发展成为多模态，那么它应用场景将大幅拓展。例如，可以让GPT自动生成视频，让用户输入“帮我做一个关于三体的小说动画”，系统即可自动完成个性化动画制作。这需要涉及到复杂技术，如视频算法市场正逐渐朝这个方向发展。
今天早盘，一些公司因其与视频算法处理相关业务而表现突出，如当虹科技、数码视讯、网达软件和熙菱信息等，他们都实现了20%以上涨停。这些公司都是这一轮人工智能行情中的核心标记之一，大华股份尤其受关注，它作为国内安防龙头之一，与海康相比市值较小，但技术积累丰富，是当前市场选择的大华股份的一个重要原因。
对于未来的人工智能细分炒作，如果确实走向多模态，那么我们可以利用东方财富董秘问答搜索平台以及见微数据挖掘其他潜力股，比如数码视讯或其他与此类似领域相关企业。此外，对于老龙头们来说，现在已无法跑过新逻辑所带来的变化，就像元宇宙从游戏转向虚拟数字人的过程一样。当时元宇宙从游戏开始过渡到虚拟数字人的方向，细分炒作方向开始转变，就好比药物从一般处方转向特效药类似，所以老一批如科大讯飞、三六零、拓尔思等目前并非首选目标。
目前市场反应迅速昨天还没有完全表露今日早盘便有当虹科技20%涨停，然后资金便开始挖掘。大华股份作为这一轮的人工智能行情中的重要组成部分，不论是直接追求中军位置，或是在低位补涨品种寻找，或是在扩散套利找到图片处理领域内心脏，则每一种策略都有其合理之处。而数字中国作为配合板块，从涨停强度来看，也显示出市场对人工智能更多偏好。
