2025-01-31 行业资讯 0
在这波共振的背后，我们可以清晰地看到，两市成交量激增至9187亿，资金明显涌入市场。这不仅是人工智能分支的二波行情带动，而是整个数字中国领域的一次大规模布局。我们之前提过，人工智能如果开启第二波，其核心逻辑和新品种往往会有更广阔的空间。
与此前炒药那一轮相比，现在的人工智能行情已经迈向了新的分支——GTP4.0多模态。这一方向今天表现突出，不仅来自国盛证券的一篇研究报告，还有财富杂志关于OpenAI开发视频生成AI模型的报道。
这些想象力将打开应用场景的大门。例如，如果下一代GPT转向多模态，就能自动生成视频，让用户输入“帮我做一个关于三体的动画”，系统就能自动完成个性化任务。此时需要涉及的是视频算法，这正是市场目前正在追逐的一个方向。
当虹科技、数码视讯、网达软件和熙菱信息等公司都以20%以上涨幅迎来涨停，这些都是视频图像处理相关企业。而这一波人工智能中军，大华股份自然成为焦点。作为国内安防龙头之一，大华积累了大量视频资源，在人工智能尤其是视频处理方面拥有厚重技术底蕴。
确定这一波核心细分打的是多模态的话，还可能挖掘其他潜在机会。在东方财富董秘问答搜索平台和见微数据上，可以寻找更多可能性。而对于上一波老龙头，如元宇宙中的中青宝，由于逻辑转变，它们已被新兴龙头所取代，就如药业从原料到制剂再到布洛芬退潮药类似的情况发展。
因此，对于当前市场反应迅速，以当虹科技为首日内资金开始挖掘，我们可以尝试以下几种策略：
直接关注中军标的，如大华股份。
挖掘低位补涨品种。
扩散套利，比如将视频处理扩散到图片处理领域，寻找图片处理中的核心龙头。
最后，与数字中国板块配合，一起期待这一波共振持续发酵。
