2025-01-31 行业资讯 0
在这波共振的背后，我们可以清晰地看到，两市的成交量达到了令人瞩目的9187亿，资金明显涌入市场，并且这一波共振的方向主要集中在人工智能领域的人工智能分支上。这种情绪的反转和强劲回升，可以归因于人工智能二波行情带来的推动，同时伴随着数字中国相关板块的一系列配合。
我们之前提到过，如果人工智能开启第二波行情，那么新逻辑、新品种将是最为关键。在对比以往药业行业内炒作模式时，我们发现第一波的人工智能核心公司，如众生药业，在一轮调整后并未成为主力，而是在布洛芬等新兴品种出现之后才得以发挥作用。现在，新的分支——GTP4.0多模态正展现出其强大的潜力。
从国盛证券发布的一份研究报告中，我们了解到下一代ChatGPT不仅能够处理文字输出，还能输出图像和视频。这意味着未来AI系统可能会具备更广泛的应用场景，比如自动生成视频内容，这对于个性化服务来说无疑是一个巨大的进步。
例如，一位投资者可能会输入：“帮我制作一个关于《三体》的动画。”系统就能自动完成这个任务，而且用户还可以提供剧情细节，使得生成的内容更加个性化。这样的技术要求涉及视频算法，对应市场也正在积极响应这一趋势。
今天早盘中，当虹科技、数码视讯、网达软件和熙菱信息等公司相继涨停，其中当虹科技甚至达到20%涨幅，这些都是与视频算法相关的企业。而大华股份作为今日涨停股票中的核心龙头，其与海康威视共同占据国内安防领域领先地位，同时积累了丰富的人工智能尤其是视频处理技术资源。大华股份目前市值较小，为481亿人民币，与海康威视3728亿相比，可谓“小而精”。
如果我们认为这波人工智能行情中多模态方向是核心细分，那么这里面还有许多挖掘空间。通过东方财富董秘问答搜索平台和见微数据挖掘其他潜在标的；利用数码视讯等公司公告来寻找更多机会；对于图像处理领域，可以关注类似视觉中国这样的公司。此外，对于过去元宇宙老龙头，如中青宝，在新逻辑出现后被湖北广电、蓝色光标、美盛文化取代的情况，也有所启示，即旧有的领导者可能无法持续保持优势，因此需要密切关注市场反应和新兴技术发展趋势。
总结来说，有三种做法：直接追踪大华股份这样的中军股；通过董秘问答等方式挖掘低估补涨品种；或者进行扩散套利，比如将视频处理延伸至图片处理领域，以找到图片处理行业中的核心龙头。此外，数字中国板块作为这一波支持力量之一，从昨日高潮走势可见，市场对人工智能产品仍持乐观态度。
