2025-01-31 行业资讯 0
在这波共振的背后，我们可以清晰地看到，两市的成交量达到了令人瞩目的9187亿，而资金明显地参与进来，尤其是在人工智能领域。这种情绪的逆转，不仅是由人工智能二波行情带动，还伴随着数字中国相关板块共同推动。
回顾历史，我们知道当人工智能开启第二波时，最理想的情况是有新的逻辑和新兴品种出现，这样一来，空间就更加广阔。在前一次炒药热潮中，由布洛芬引领的一轮调整后启动，那时候的亨迪药业和新华制药成为了核心，而第一波中的众生药业虽然反抽，但已经不再占据主导地位。
现在的人工智能行情中，也出现了新的分支，即GTP4.0多模态，它以日内表现最强为特点。这一切都源于国盛证券的一篇研究报告，该报告预测下一代ChatGPT将不仅限于文字输出，还能生成图像和视频。尽管OpenAI尚未确定是否会发布涉及图像功能的新系统，但风投机构和微软员工已经见证了它的运行。此外，《财富》杂志还报道称OpenAI正在开发一种通过文字生成视频的AI模型。
如果下一代GPT真的转向多模态，那么应用场景将大幅拓展。例如，一旦输入“帮我制作一个关于三体的小说动画”，系统可能就会自动完成任务。而用户也可以指定剧情，如“帮我制作《古筝行动》的动画”，这样更符合个性化需求。这需要涉及到视频算法技术，因此市场正逐渐对此方向产生关注。
今天早盘，多个涨停股票集中在视频算法处理领域，其中包括当虹科技、数码视讯、网达软件以及熙菱信息等公司。这些公司都是这一波的人物，他们所代表的是当前市场对视频算法技术高度重视的一个缩影。而每一次细分炒作，都必然有一个核心企业站出来成为标杆。在过去，一次算力中心科大讯飞；第二次则是浪潮信息，现在第三次则是大华股份作为核心龙头崭露头角。
值得注意的是，大华股份与海康威视同属于国内安防行业龙头，其在人工智能特别是在视频处理方面积累了大量资源。大华目前市值约为481亿，而海康威视市值高达3728亿。不过，在选择投资对象时，大部分投资者倾向于选择市值较小但增长潜力巨大的企业，比如大华股份。
如果我们进一步挖掘这个领域，有可能发现更多潜在机会。东方财富董秘问答平台以及见微数据可以帮助我们从公司公告和招股说明书中寻找线索。如果未来GPT多模态继续扩散，并且进入图像处理领域，那么类似视觉中国这样的公司也许会迎来机遇。此外，对于上一轮元宇宙老龙头来说，如果无法适应新逻辑，就很难保持竞争力。当元宇宙从游戏分支过渡到虚拟数字人的方向时，就像是药品从原有类型过渡到退潮类似产品一样，此刻老旧龙头已被湖北广电、蓝色光标等新贵取代。
总之，市场反应迅速，以当虹科技20%涨停开始，当天资金便开始聚焦探索其他潜力股。不论是直接追求中军位置（比如大华股份），还是挖掘低位补涨品种，或进行跨界套利，都有丰富的手段可供选择。而数字中国作为配合板块，从涨停强度看，可见市场仍偏好人工智能领域发展。
