2025-01-31 行业资讯 0
在这波共振的背后，我们可以清晰地看到，两市成交量达到了令人瞩目的9187亿，而资金明显今天是进场的，这种情景表明了市场对于人工智能二波行情的热烈追捧。与此同时，数字中国相关领域也表现出了强劲的一面。
回顾过去，我曾提到过，如果人工智能开启第二波行情，那么最理想的情况就是有一个新的逻辑和新兴品种，因为这些新兴品种往往在第一波时并未被充分探索，因此第二波时能展现出更大的增长空间。
将这一点与药品板块进行对比，我们发现当年的药品行情中，布洛芬起到了关键作用，而第一波核心企业如众生药业，在之后的调整期后开始走弱。同样地，现在的人工智能二波，其核心分支GTP4.0多模态正在崭露头角，并且日内表现突出。
如果我们把人工智能这个板块单独来看，可以这样划分：今日GTP4.0多模态发酵，其源头来自国盛证券一篇研报。这份研报预示着下一代ChatGPT不仅能够输出文字，还能输出图像和视频。据报道，一些风投机构及微软员工已经见证了其运行情况，但OpenAI尚未确定是否会发布涉及图像功能的新系统。此外，财富杂志还透露OpenAI正开发一种通过文字生成视频的AI模型。
这种多模态技术将极大拓宽应用场景，比如用户可以直接向系统提出“帮我制作三体动画”的请求，然后系统即可自动完成任务；甚至可以输入具体剧情，让动画更加个性化。这意味着需要涉及到的技术包括视频算法，以及市场正在朝这个方向发展。
例如，当虹科技、数码视讯等公司因其先进视频算法处理技术而涨停，这些都是这一方向中的亮眼表现。而网达软件、熙菱信息等公司同样因为其在视频图像处理方面的地位而受到投资者的青睐。在这一轮人工智能炒作中，基本上所有涨停股票都集中在这一类别上，每一轮细分炒作必有一家核心企业作为中军站台。历史上算法核心科大讯飞、浪潮信息，而现在则是大华股份，它们都是国内安防龙头，有着丰富的视频资源积累。而目前市场选择大华可能主要基于市值因素，大华市值为481亿，与海康3728亿相比显得较小。
既然确定这是以多模态为主打方向，那么这里还有更多潜力挖掘，比如利用东方财富董秘问答平台和见微数据搜索公告，以寻找其他潜力股。此外，对于元宇宙领域老龙头，如中青宝，由于逻辑转变，它或许无法再次成为领跑者，就像是药品从游戏转向虚拟数字人的过程一样。当初元宇宙从游戏开始扩散到虚拟数字人方向时，便发生了类似布洛芬退潮药物的情形，即老旧概念逐渐失去吸引力，被新的概念所取代。在这样的背景下，一些原有的老牌AI企业，如科大讯飞、三六零、拓尔思，在当前的人工智能炒作中似乎不再是首选之选。
昨天这条线还没有完全暴露出来，但今天早盘以当虹科技20cm涨停开启资金流入，这显示出市场反应迅速。如果新方向已经浮出水面，那么围绕这个主题进行操作就变得尤为重要，可以采取以下几种策略：
直接购买那些看起来稳定的中军股票，比如将大华股份视作浪潮信息那样的稳健企业。
挖掘低估价值但有潜力的低位补涨股，用董秘问答和公告搜索来找到它们。
扩散套利，即从视频处理延伸至图片处理，从而寻找图片处理领域中的龙头企业。
最后，不难看出，无论是在哪个层面，都能感受到数字中国作为配合板块，也迎来了强劲的一击，显示出了市场对于高科技产业尤其是人工智能领域未来发展前景持续乐观的情绪。
