金融小程式市场调研概述

用完即走是小程式的目标，不管小程式满足了使用者的何种需求，如果不能促使使用者高频使用，并且促进使用者的裂变，则这款小程式本身就不具备成功的因素。

一、 分析目的

第一，让初入小程式的新从业者，了解小程式的发展过程及前景；

第二，总结各家小程式市场的优势，以便进一步选择合适的小程式市场；

第三，调研市场上金融交易类小程式的特点，为相关的金融行业进入小程式提供参考。

调研分析的终极目的是通过了解和熟悉小程式，进而为公司的小程式规划、开发和运营提供参考。

二、 小程式分析

APP需要下载，下载后需要安装，会占用手机的内存，影响手机的执行，同时，使用APP的服务需要手机号和相关资讯，各行各业的APP各自为战，无法进行连线与配合，各APP的资讯绝缘使之成为了资讯孤岛。并且，APP的发展逃脱不了马太效应，一批头部APP拥有的了绝大部分市场占有率，新型的APP很难再脱颖而出。行业的变革契机即将到来。

2015年，微信之父张小龙开始思考APP更轻量的形态——应用号；2016年，应用号改名为小程式，在腾讯内部进行研发和测试；2017年1月，小程式正式上线，无需下载，无需安装，不占用手机内存，无需注册，用完即走的小程式，依托微信APP诞生了。

2. 小程式的发展自微信小程式释出以来，小程式成为了移动互联网的时代的下一个风口；除了腾讯，各大公司都在依托自己的生态体系，推出属于自己的小程式生态：

2017年1月，微信小程式上线；2017年9月，支付宝小程式开始公测；2018年7月，百度智慧小程式正式上线；2018年9月，今日头条小程式正式释出。以上是国内小程式生态的F4集团。 小程式的发展格局是以BAT为首的互联网巨头们延续本身的优势，并且，在争夺对小程式的定义，它们都试图将小程式作为一种基础能力，扩充套件平台生态的边界，甚至成为所有 app 补足自身能力的底层技术。

小程式的理念率先由微信的张小龙提出，以微信社交的使用者基数优势明显；支付宝小程式着重赋能消费与金融场景；百度智慧小程式以搜寻，资讯流和AI实现精准分发；头条小程式是针对头条生态体系的内容创作者的延伸和变现。

小程式的本质，是依托超级APP的轻应用。除了BATJ的小程式之外，另外一股隐形的力量值得关注，那就是依托手机应用商店的快应用诞生了。2018年3月，华为、小米、OPPO、VIVO、中兴、金立、联想、魅族、努比亚9大手机厂商共同推出“快应用”，快应用依托的是安卓手机系统和应用商店，只要是使用国内的这9大品牌的手机，都能快速开启快应用，快应用和小程式一样，不需要安装，直接点选就可以使用。

小程式和快应用，都是移动互联网时代针对APP的一次。

3. 市场及使用者分析随着移动互联网的繁荣发展，手机已经成为了人们生活中不可或缺的一部分，依托手机产生的使用者流量，是整个移动互联网市场得以发展的基础，没有使用者流量，就没有移动互联网。在小程式之前，APP的使用者流量的来源使用者下载APP，使用APP，随着APP的弊端越来越严重，使用者对APP产生了疲劳，已经严重制约了移动端使用者流量的成长，进而影响了整个行业的发展。而在商家方面，APP的运营也需要极大的运营成本，却收效胜微。

小程式产生以后，使用者使用新服务的门槛降低（不在需要下载APP和注册资讯，也不会影响手机的执行等），使用者体验感增强，这极大的促进了移动互联网的流量的快速增长，流量的增长，也是代表了整个移动互联网的增长。在商家方面，商家依托BAT的小程式，能随着使用者场景的不同，提供和满足使用者的丰富需求，从而更极大的促进了商家市场的发展。

当小程式产生以后，由APP弊端所阻碍的使用者流量，成倍的迸发出来，并涌入到小程式生态中，商家根据小程式生态的流量，提供个性化的服务，促进了小程式的活跃。

引用业界人士的看法：“H5的体验从未令人满意，APP的割裂找不到解决的路径。小程式将是使用者体验的一次性升级。使用者体验升级，这也意味着曾经阻碍移动互联网真正开放的的关键门槛被打破。”

4. 小程式特点分析各小程式的特点及优势劣势：

各小程式的载体、入口及头部应用：

在各小程式中，微信拥有觉得使用者体系和社交资源，但是生态过于封闭，当前是小程式市场中绝对的霸主。而百度是曾经PC时代最大的流量主，在百度智慧小程式全放开的姿态下，未来百度小程式的发展前景值得期待。支付宝本身就被使用者定义为一款工具，其在金融和生活服务方面的优势，让支付宝小程式更适合作为工具型的小程式。

5. 小程式市场资料因小程式市场格局以BAT为主，并分属BAT三家公司的各自的生态系统，相关的资料只能依赖于官方释出的资料，头条小程式和快应用的相关资料暂时无法收集到，下面是搜集到的BAT小程式的具体资料情况：

微信小程式：

截止2018年7月，微信小程式超过100万个，开发者数量超过150万，2000款小游戏。小程式累计使用者数突破6亿，在此期间，小游戏、618电商节功不可没。

百度智慧小程式：

截止2018年12月，智慧小程式月活使用者已经超过1.5亿，累计使用者数超过3亿，服务已经深入到政策民生、娱乐、资讯等23个大行业，覆盖了262个细分领域。

支付宝小程式：

截止2018年9月，支付宝小程式的数量已经达到2万+，累计使用者数量达到3亿+，日活跃量为1.2亿+。

从资料来看，微信小程式已经是绝对的巨头，从小程式数量，到开发者数量，再到使用者数量等方面，都是其他小程式无法企及的高度。而随着百度小程式的全开放模式，未来或许会形成微信小程式第一，百度第二的两强局面。至于支付宝小程式，使用者感知度目前较低，支付宝在宣传和推广方面也比较低调，还不好评估未来形势。

6. 小程式的参与角色小程式作为一个新兴的应用，其发展情况离不开市场的参与者，在小程式的整个市场中，参与的使用者包括如下角色

（1）应用开发者

小程式应用包含3类开发者，第一是市场中的超级APP品牌，除去一些功能较为复杂的产品，大多超级APP也都推出了小程式；第二是完全基于小程式生态的创业开发者不断增加；第三最相关场景的线下商家，比如餐饮和生活服务，通过扫码、卡券、识别码等场景来应用小程式的开发者。

（2）应用消费者

目前约有10C端使用者，以微信资料为例，小程式累计使用者数超过6亿，C端使用者在一线城市占比接近一半，另外一半是二三四线城市，男女均衡，使用频率和时长正在逐步攀升。

（3）SaaS服务商

目前SaaS服务也包含3类开发者，首先是基于公众号的服务商推出的小程式模板，如有赞、微盟等；其次是专门针对小程式服务的新服务商，如好物满仓、小店铺、小电商等；最后是原本渠道平台的服务拓展，如京东开普勒、LOOK内容电商等。

（4）应用助手

小程式应用助手目前有第九程式、大梦想程式、知晓程式等。

（5）垂直媒体

除了TMT媒体的小程式垂直专栏，专门针对小程式领域的垂直媒体包括阿拉丁、知晓程式，还有自媒体公众号晓程式观察和造程式等。

（6）资料助手

一方面是官方提供的小程式资料助手，另一方面是第三方资料平台提供的资料工具，如阿拉丁、新榜等。

（7）乙方

传统的IT外包开发团队，针对小程式的定制开发服务。

这7类使用者构成了目前小程式的整体使用者生态，除去C端使用者以外，大多都是小程式服务链体系的补充。

7. 小程式资本投资小程式作为一个新兴的市场，已经大有取代APP的趋势，随着微信的全力推动，小程式成为新的创业风口，引得巨头们纷纷下场，市场热度升温，资本也纷至沓来。

据新榜资料显示，2017年共有超过30家小程式平台获得融资，融资规模多为百万或千万量级，其中融资规模最大的小电在两轮融资内获得接近5亿元投资；从融资轮次来看，种子轮和天使轮是占比较多的轮次。

2017年是微信小程式发力的初年，众多小程式仍处在专案早期，沉淀的使用者资料以及交易闭环尚不成熟，投资机构的出手为卡位策略，以观察小程式后续发展

到2018年，小程式进入活跃状态，热钱涌入市场。据新榜统计显示，去年微信小程式领域共出现130次融资，总金额超过43亿元，是2017年的6倍之多；融资轮次上，A轮占比以33.09%位居第一，有10家小程式一年内获两轮及以上融资。

2017-2018年腾讯参与投资的小程式，来源于地歌网

资本市场对小程式的投资，也是认可了小程式前景，提前对相关的投资进行布局。其中，腾讯作为小程式类企业投资的领头羊，也代表了腾讯对小程式的绝对看好，是小程式市场未来持续成长重要保证。

三、 金融小程式分析

然而，任何金融领域的创新都是一把双刃剑。1月19日，监管机构基于政策及风险管控的因素考虑，金融类小程式被紧急叫停，叫停的小程式主要包含金融的开户、交易等业务。自此之后，金融类小程式在发展上受限，相关金融机构不能再依托小程式的便利性开展与交易相关的业务，只能提供基础的资讯浏览等。众多一线金融机构也不再考虑依托小程式开展市场业务，基本都退出了小程式市场。

2. 金融小程式格局自从金融机构小程式被监管机构踩紧急刹车之后，微信也会针对私自上线的交易类小程式进行稽核把控，整个小程式市场的金融小程式数量已经屈指可数，下面从资料统计方面来检视金融小程式的市场格局。

下图是8家小程式商店及统计平台获得的金融小程式收录情况（百度和支付宝小程式无直接分类）：

上图中的资料，是在小程式商店中，按照金融类别来统计的，包含了信用卡、网贷、理财、投资、银行、股票、证券、基金、记账、保险、创投、资讯、房贷等等细分类别（细分类别无法统计），而在百度小程式、支付宝小程式和头条小程式的列表展示页面，因无类别筛选功能，则无法统计。各家统计的小程式数量大有不同，这也代表了小程式商店实力的不同。

现在小程式的资料统计及各类别无法进行准确统计，只能依照小程式的名称进行搜寻，而小程式的名称是是营销的一种手段，和小程式本身的功能和交易会有差异性，所以无法一一统计金融小程式下面的细分状态是资讯类的，还是模拟交易类的，还是工具类的。因金融监管的影响，金融小程式一直处于原地踏步的状态，而其他行业如电商、小游戏则不断发展壮大。

四、 调研物件

根据小程式目前的状况，选择了7个微信小程式（包含交易功能类的）、2个百度智慧小程式（包含资讯查询和资讯）和1个支付宝小程式（基金模拟交易）。选择上面10个小程式进行调研，既与本的相关业务有所关联，也符合小程式目前的市场格局，并能够详细分析出BAT三家小程式不同的使用者体验。

五、 调研分析

1. 主体资讯在调研的10个小程式中，小程式的主体资讯分属北京上海和深圳三地，其中北京地区7家，上海1家，深圳2家。其中有6个小程式属于知名企业的，分别是xx、xx、xxxx管理、xx、大xx。

在小程式与公众号的系结关系上，腾讯的小程式具有与微信公众号的系结服务，有3个小程式是与微信公众号系结运营的。支付宝小程式小程式与1个支付宝下的公众号系结运营的。

2. 功能和业务型别在调研的10个小程式中，所属行业都是金融行业，有7家与股票有关，有3家与外汇有关，有1家与基金有关。它们的功能型别分别是模拟交易、交易比赛、股票查询和股票资讯四种，运营的形式主要是模拟交易、有奖比赛机制、基本查询、资讯资讯四种方式。

3. 入口及裂变功能小程式入口是指在小程式载体（微信APP、支付宝APP、百度APP）上时如何进入小程式，根据小程式型别的不同，微信小程式支援从下拉工作列、发现栏目的小程式二级选单中进入，同时其他进入入口还包括使用者分析、微信公众号入口等渠道。支付宝小程式的入口还不太习惯，需要先从搜寻栏搜寻，然后选择小程式，其次是从小程式收藏里面进入。百度小程式可以从个人中心的一级入口进入，或者从一级搜寻里面的小程式搜寻寻找。

小程式裂变功能是小程式流量快速增长的关键，本次调研中，把10个小程式的裂变分为外部裂变分享和内部裂变分享两种模式。外部裂变式指官方支援小程式的跨生态分享功能（比如百度的支援微信和微博）。内部裂变式指在小程式内部，小程式服务提供商在小程式功能上设计了相关的分享功能（比如邀请点赞、分享获得模拟金币等）。

在外部裂变分享中，微信不支援外部生态体系中去，而支付宝和百度为了获得微信的社交使用者，是支援微信、微博等其他体系的。在调研的10个小程式中，微信小程式内的xx模拟场、股神争霸和讯、xx指数天梯3个小程式支援内部裂变分享；支付宝小程式的1个调研物件不支援内部裂变，百度小程式1个小程式百股精支援内部裂变分享。 同时，在微信内建的转发功能中，微信7个小程式只有6个支援转发，还有1个不支援转发。

4. 账户资讯及使用引导小程式是一个生态体系，使用者在使用小程式时，根据各小程式的业务情形，使用者被分为两种角色，分别是登入使用者和游客两种。在调研的10个小程式中，有6个需要使用者登入，登入的方式均为小程式生态的个人资讯（使用者名称、昵称、头像等），有4个不需要使用者登入。

除了获取使用者的个人资讯，是否需要手机号授权也是一个重要设定，10个小程式只有2个微信小程式需要获取使用者的手机号码。对于新使用者的引导，是提升使用者体验的重要形式，在10个小程式中有5个小程式对新使用者有引导功能。

5. 页面架构了解小程式的页面架构，可以深入分析小程式的业务活动。在本次调研的10个小程式中，有2个小程式比较复杂，业务活动多，页面数量为20+，可看成是一个小型的APP；4个小程式复杂程度一般，平均只有6-7个页面，有4个小程式比较简单，只有一个主页和其他附属页面，业务型别简单明确，而且单一。页面越多，可以看出来小程式的设计及功能体验越复杂，对使用者的需求的满足程度也是越高。因此，小程式页面是小程式分析的指标之一。

6. 使用者需求及频次使用者需求、使用者黏性、需求频次是评价一个小程式非要重要的指标，只有满足使用者的核心需求、需求频次高、使用者黏性好的小程式，使用者才能进行快速增长，才可能成为一款成功的产品。

在调研的10个小程式中，各个小程式的所满足的使用者需求、使用者黏性、需求频次和裂变功能如下图所示。

在使用者需求中，从人性原始需求来说，贪小便宜是人固有的贪婪，所以小程式中通过设定xx、设定xx和礼品，让使用者觉得可以占便宜，或者有占便宜的期望，满足使用者的人性需求，这是产品能够成功的原因之一。同时，通过分享、点赞、邀请的满足使用者的社交需求，设定账号等级、排名，强化排名效果，是满足人性的尊重需求。所以，一个好的小程式，肯定能够从多层次满足使用者的需求。

在需求频次中，主要看产品的核心服务需求和对使用者的引导需求。在金融行业中，根据产品交易时限的不同，外汇、期货类产品的交易频次较高，而股票类交易频次一般，基金交易的需求频次最低。产品的交易时限直接影响了小程式的需求频次。

使用者黏性，指的是客户对于品牌或产品的忠诚、信任与良性体验等结合起来形成的依赖感和再消费期望值。依赖感越强，客户粘性越高；再消费期望值越高，客户粘性越高。对小程式来说，就是指使用者关闭小程式后，使用者再次开启小程式的频率，再次开启的频率越高，使用者黏性越高。小程式最主要的特点是用完即走，使用者走了以后，如何使使用者再来使用，是小程式比较核心的功能之一，比如通过社交需求、提醒需求、赛事提醒等多种角度，唤醒使用者再次开启，便能提高使用者的黏性。

裂变功能是小程式使用者量增长的关键，使用者增长是小程式的核心目标，通过使用者裂变，能够快速扩大小程式的影响力，进而使小程式更加成功。

7. 总体评价针对本次调研的10个小程式，依照使用者体验、使用者需求、使用者黏性和需求频次四个指标对小程式进行评价，占有的指标越多，则评分和评星越高。本次评价中，五星小程式2个，四星小程式1个，三星小程式3个，两星小程式，一星小程式1个。下图是本次调研小程式的评价一览表：

以下内容是分别对各小程式的概述和总结评价：

xx模拟场：主要进行外汇交易，交易时间无限制，同时，设定了高额的奖金模式，吸引使用者参与，在使用者体验上包括点赞、邀请、排名、邀请好友、复活等等机制，使得小程式的使用者黏性逐步提高，使用者的需求频次也逐渐提高，拥有多种使用者裂变功能，相当于增加了产品的交易壁垒，所以，从整体上来看，是有可能一款非常优秀的小程式的。

模拟交易Konpn：可以进行外汇、期货、股票、指数等多种产品的交易，交易前需要选择品种，随后就可以按照正常的交易流程进行下单、买入、卖出、委托等操作，使用者体验差（开启慢），使用者黏性低，需求频次主要看使用者的交易需求是否愿意持续进行模拟交易，无裂变功能，本质来看，只能算是一款模拟交易工具。

股神争霸和讯：主要进行股票交易，还可以参与美股，小程式在玩法上有多种多样，分别有预选赛、VIP赛制（充钱购买VIP）、竞标赛、擂台赛、练习场、指数天梯（猜行情赢奖品）、智慧选股、拜师傅等多种玩法，在玩法中设定了可以赢取现金奖励，同时，还能进行分享转牛币等，使用者黏性高，使用者需求频次高，满足了多种使用者需求。在本次调研的10个小程式中，股神争霸和讯算是玩法最多最复杂的小程式，同时，也是唯一拥有变现手段的小程式。依托于xx的一些资源，可以算得上是一款比较成功的小程式。

xx指数天梯：这是一款简单玩法的小程式，通过猜上证指数的上涨和下跌，猜中就获得对应的金币，同时相当于在梯子上上升一梯，猜错或者不猜则下降一梯，总共20关，每一梯都有对应的奖励，第20关有RMB奖金。玩法简单，易于接受。没有使用者需求和黏性，

此小程式如果单一投放，不能算是一款成功的小程式，但是它依托的是xx小程式，算是一种补充玩法，因此，这个小程式有一定的借鉴意义。

模拟盘感训练：就是从某一外汇货币货币走势中撷取一段走势，然后在25个交易日，让使用者选择看涨、看跌、观望还是平仓，以此来计算收益，最后根据收益来获得称谓，同时引导使用者开实盘账户或者下载APP，这个小程式对使用者的引导过一单一，无法满足使用者的交易需求和其他需求，只能算是一段行情体验工具，最后引导使用者下载APP的使得公司目标过于明显，影响客户体验。

雪球练K：和模拟盘感训练是一款几乎相同玩法的小程式，差异在于雪球练K是针对的股票行情，同时，在UI设计上更加优秀一些。

模拟炒股票：提供的是一个股票交易页面，使用者有5个操作选单，分别是持仓、买入、卖出、撤单、查询，体现了一个完整的股票模拟交易功能，同时，有交易规则和营销宣传功能（大连华讯投资股份有限公司），使用者体验低、使用者黏性低，只算一个工具。

华夏模拟炒基：这是一个支付宝小程式，提供的是基金模拟交易功能，主要以积分和礼品作为吸引使用者的动力，整体情况来看，UI设计体验好，使用者引导和操作体验强，是一款优秀的小程式。缺点是支付宝小程式的使用者量相比腾讯比较少，使用者裂变能力不足，同时，限于基金交易的超过过程叫长，影响了使用者的交易体验，需求频次低、使用者黏性低。

百股精：这是一个百度智慧小程式，是百度的官方出品，主要的功能是检视股票行情，分为自选和行情，可以检视的股票型别包括沪深股票、港股和美股，功能精简，是一款简洁的股票查询工具。同时，在小程式是引导到东方财富进行开户的广告，算是一个间接的变现渠道。

有鱼港股美股覆盘：这是一个百度智慧小程式，在所有调研的小程式中，这是最简单的小程式，只有一个页面，分为三个部分，分别显示美股覆盘、有鱼早头条、港股公司新闻，就是一个资讯小程式，缺点是：资讯内容较少，页面单一，无法满足使用者的资讯需求、无使用者黏性可言。

六、 调研总结

1. 微信小程式是市场主流在本次调研报告中，分别从小程式的产生、小程式的发展过程、小程式市场及使用者、各家小程式的特点、小程式的市场资料、小程式的资本投资、小程式的参与角色等7个方面，详细介绍了小程式市场目前的状况。就目前的情况来看，微信小程式在整个小程式市场的独霸一方，并且已经形成了完整的上下游市场关系链。同时，依托微信巨大的使用者体量和社交需求，小程式在微信生态中容易快速成长和发展，这也是微信小程式的市场能快速成长的原因。而百度和和支付宝，其优势不在于次，所以小程式的传播和成长较低，市场发展缓慢，百度小程式和支付宝小程式还在发育和成型的过程中，市场发展格局还有待观察。

所以，新进入者在开发小程式时，优先选择的市场应该是微信小程式。

2. 使用者需求和使用者裂变是核心一个小程式要想快速实现使用者增长，从而成为一款成功的小程式，则应该注重小程式的核心：使用者需求和使用者裂变。满足了使用者的核心需求，比如马斯洛需求层次的种的生理需求、安全需求，或者说是人类本能的原始：性欲、懒惰、傲慢、嫉妒、愤怒、贪婪、食欲，则小程式成功的概率增加了50%。比如阿拉丁上统计排行榜上前十的小程式：拼多多、小年糕、同程旅游、美团、京东购物、欢乐斗地主等，它们满足的需求有：贪便宜、娱乐、买票、用餐、购物、娱乐等人性的基本需求。

在使用者裂变方面，能够给使用者提供足够的动力，让使用者自发的进行分享、转发和邀请，是小程式成功裂变的基本保证。如何为使用者提供裂变动力，是产品成功必不可少的保证。比如当用户想回家，但是抢不到票时，通过转发小程式邀请朋友助力，满足条件就能抢到票，回家的动力会自发的促使使用者进行转发，而被邀请助力的一方，主动帮忙或者碍于情面也会促进整个使用者裂变的过程。在裂变过程中的阻碍作用则包括使用者分享的东西是否违反公序良俗及被邀请人的个人价值观。所以，人性的原始需求会自发的产生使用者裂变的动力。

3. 金融小程式调研总结在本次调研的10个金融小程式中，因政策监管的因素，从总体情况来看，小程式提供的服务都是以模拟交易为主，在模拟交易中，外汇、期货、股票是常规三大品类。所以，要想在小程式中开发一款成功的金融小程式，脱离不了模拟交易这个功能。因为只有模拟交易，才能使小程式成为一个需求高频的产品。其次，要想在金融小程式中提高使用者黏性，则需要能够满足使用者的原始，如贪小便宜、娱乐等功能，比如，设定比赛奖金、设定积分兑换礼品，才能为使用者提供原始动力，促进使用者的交易、转发、分享等功能。

从调研的10个小程式中也可以看出，单一功能的小程式只算得上是一款工具，而无法实现公司的多重目标（拉新、使用者转换、导流等）。用完即走是小程式的目标，不管小程式满足了使用者的何种需求，如果不能促使使用者高频使用，并且促进使用者的裂变，则这款小程式本身就不具备成功的因素。

本文由 @风萧雨下 原创释出于人人都是产品经理。未经许可，禁止转载

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