2025-02-23 智能 0
在下半年首个交易日，A股AI主题遭遇重挫，人工智能、AIGC、ChatGPT等概念走弱。医疗信息化、传媒、游戏等板块也受损。截至发稿，卫宁健康、三七互娱跌停；焦点科技触及跌停；神州泰岳、新致软件、掌趣科技跌幅超过10%。
ChatGPT访问量下降，这是否意味着其热度已经见顶？数据显示，ChatGPT是史上用户增长速度最快的消费级应用程序，但1月以后，该应用的环比增长率逐月下降，并预计6月将会出现环比负增长的情况。
部分券商认为市场对ChatGPT流量统计存在显著低估，他们认为所谓“流量瓶颈”主要由以下三方面原因导致：Open AI战略变化、高算力需求和访问时长限制。
A股部分AI相关上市公司高位套现打压市场情绪。多家公司股东抛出离婚或减持计划，如昆仑万维和英飞拓。此前，一些公司公告了减持计划，将套现资金用于投资或借给公司使用。
对于TMT行情，有观点认为当前是第三买点，即使在短期调整也不足为惧。可能的启动信号包括7月中报超预期、中美加息后龙头持续走高以及8-9月业绩释放等。
华西证券指出OpenAI并未陷入流量“瓶颈”，算力侧和应用侧前景广阔，对应受益标的是芯片厂商、中科曙光、服务器厂商云服务提供者、大型软件企业金融服务企业医药教育军工其他领域企业等。
