2024-12-16 智能 0
ChatGPT再次点燃AI制药概念，相关股价激增
随着ChatGPT的热度持续攀升，近期AI制药领域迎来了新的风口。多位业内人士认为，长远来看，AI技术辅助医药研发将是大势所趋，但目前AI仍处于辅助性质，不应盲目跟风投资。此外，从医药板块整体估值上看，该板块已处于历史相对低位，有望在今年成为医药板块的一年。
3月25日，《人民日报》刊文指出，国内外厂商加码巨量模型投入与研发，让人工智能产业落地找到了新的方向。华为云盘古药物分子大模型能够实现针对小分子药物全流程的人工智能辅助设计。
复星医药董事长吴以芳在3月28日举行的业绩交流会上表示，将从三个层面在AI领域“下功夫”，并强调公司必须跟上这波技术的浪潮，这可能是全新一波的颠覆性技术。
二级市场上，3月下旬以来，AI制药概念股表现活跃，不少公司披露赛道布局情况后股价出现异动，一些甚至涨幅明显。如成都先导，在22日披露与Cambridge Molecular、腾讯AI Lab合作关系及最新研究成果，其股价也出现暴涨，并创下近一年高位。
九泰基金战略投资部副总监刘源认为，围绕诊疗全流程医疗AI产品分别面向企业、个人两大服务场景，其中医学影像和藥物研發技術成熟度较高，可提高醫學影像診斷準確度、缩短创新藥研發周期。但当前涉及到投资中，还应该更多关注和跟踪相关公司基本面的核心变化，而非单纯依赖于此轮ChatGPT带来的边际催化。
中融基金也认为近期AI制薬概念持续上涨，是由于这个轮次ChatGPT概念引发市场对AI制薬的关注。但新藥研發原本就是個高投入、高風險、高長周期的行業，大部分還停留於“科學研究”階段，只有科研轉化為成果需要較長時間。尽管如此，由於國家政策支持以及全球疫情影響等因素，加之技術突破，這個市場或將有更多資本涌入，並且未来或將有更多機會凸顯。
博时基金权益投资三部经理张弘则建议，可以选择一些在AI技术应用方面取得突破的小型创新企业或者提供专业服务的大型企业进行投资。他还提到，无论是在基因测序还是个性化医疗方面，都可以考虑这些行业中的领先企业进行投资，因为这些都是利用人工智能提升数据分析能力和个性化治疗效果的手段。不过，他同时警告说，即便是一项前沿科技，也存在风险，比如如果新技术无法符合监管要求，则可能会受到拒绝或延误上市的风险，因此建议要冷静分析，并避免短期盲目过热炒作。
另一方面，从医药主题ETF年内份额变化来看，即使平均收益为负，但资金仍然越跌越买。这表明市场对于医药板块持有一定乐观态度，对于其未来的增长潜力抱有期待。而史宝珖分析称2023年以来，这一行业经过了春节后的快速主题轮动，以及国企改革和健康医疗主题活跃之后回调，现在该行业估值已经处于历史底部区域，有望在这一年里展现出良好的发展态势。在具体细分领域中，他特别看好消费医疗赛道、创新器械赛道与仿制品赛道中的细分板块中草本植物和仿制品等领域。
