2025-01-31 行业资讯 0
在这场科技革命的浪潮中，我们已经可以明确地看到，市场正在经历一波强烈的共振。两市的成交量激增至9.18万亿，而资金流入也显而易见，这是今天的一大特点。同时，共振的方向聚焦于人工智能领域，其中尤其是多模态GPT40这一新兴分支。
回顾历史，我们知道人工智能如果能开启二波行情，那么最理想的情况就是有一个新的逻辑和新兴品种，因为这些品种在第一次行情中并未被充分开发，因此第二波增长空间将会更为广阔。
与此前药业板块相似，当时由布洛芬带动的人口普查板块后期调整后迎来了一轮新的涨幅，而第一波的核心股票，如众生药业，其影响力虽有所减弱，但仍旧不容忽视。
如今，人工智能领域出现了新的分支，即GTP4.0多模态，这一技术革新源自国盛证券发布的一份研究报告，该报告预示着下一代ChatGPT将不仅限于文字输出，还能生成图像和视频。这项技术引起了风投机构和微软员工的关注，但OpenAI尚未确定是否会推出涉及图像功能的新系统。此外，财富杂志报道称OpenAI正在研发一种通过文字生成视频的AI模型。
这种多模态技术无疑打开了应用场景的大门。例如，如果下一代GPT能够生成视频，它就可以自动创建动画，比如根据输入“帮我做一个关于三体的小说里的《古筝行动》的动画”，系统即可自动生成个性化内容。而实现这一目标则需要深度学习中的视频算法技术，这也是目前市场高度关注的一个方向。
今日早盘，以当虹科技20%以上涨停开始，上演了一幕令人瞩目的剧情。在这个过程中，一系列相关公司展现出了亮眼表现，如数码视讯、网达软件以及熙菱信息等公司，他们都与视频处理或图像处理相关，都取得了显著成绩。看起来，在这次人工智能二波行情中，视频算法处理成为核心细分之一，而大华股份作为其中不可或缺的一部分，因其在安防领域积累丰富数据资源，被选为这一核心细分代表之一。
市场选择大华股份可能更多基于市值因素，大华目前市值约48.1亿美元，与海康威视（3728亿美元）相比显得较小。但正是这种差异让大华成为潜力的探索对象。如果未来的人工智能发展趋势继续朝向多模态方向发展，那么除了视频处理之外，图像处理方面也可能会有更多机会，比如类似视觉中国这样的公司。
总结来说，对于上一次元宇宙时代老龙头们来说，现在似乎已经无法再复苏到原有的辉煌状态。当时元宇宙从游戏转向虚拟数字人的方向进行过渡，就像是药物行业从主导性的抗生素转向退热药类似情况。而科大讯飞、三六零、拓尔思等老牌企业，由于没有跟上最新趋势，也很难再成为首选投资目标。
既然市场反应如此迅速，并且已经明确指出了新方向，那么投资者可以采取以下几种策略：
直接追踪中军股：把大华股份看作是一家具有稳定表现且已被大量资金重仓支持的大型企业。
挖掘低位补涨品种：利用董秘问答、公告搜索等工具挖掘那些潜力巨大的低估股。
扩散套利：扩展到图片处理或者其他与人工智能相关但尚未完全发酵的小众细分领域寻找核心龙头股价增长机会。此外，数字中国作为配合板块，从涨停强度来看，也显示出对人工智能产品需求持续增加的情绪。
