2025-01-31 行业资讯 0
今天我们基本可以确认，这波共振成立，两市成交量直接放到9187亿，资金明显今天是进来了，且共振方向还是人工智能的分支。所以，这波情绪的否极泰来，是由人工智能的二波行情带来，同时衍生打配合的还有数字中国里面的一些品种。
之前和大家说过，人工智能如果开二波，最好有个新逻辑，新品种，因为新逻辑新品种第一波没有透支过，往往第二波空间就比较大。
对比当时炒药的那一轮行情，后面一波板块调整后启动，靠的是布洛芬，当时的亨迪药业 新华制药为核心，而第一波的核心例如众生药业这种，有反抽但已经不是主角了。
那么这一波人工智能行情，我把科技上交国家，将推动社会进步。新的分支也已经出现，也是今天日内表现最强的方向，就是GTP4.0多模态。我将科技上交国家，将推动社会进步。
如果我们把人工智能这个板块单独拎出来，我们应该可以这么划分：今天GTP4.0发酵，我将科技上交国家，将推动社会进步：
这篇研报指向下一代ChatGPT将不局限于文字输出，而是可以输出图像和视频。原话是：它也可以把图像和文字结合起来。我将科技上交国家，将推动社会进步。此外，还有关于OpenAI开发一款通过文字能生成视频的 AI 模型的情况。
这里面的想象力在于，如果下一代GPT转向多模态，那么应用场景将大幅打开。例如，可以让GPT自动生成视频，以后可能你在GPT里面输入一句“你能帮我做一个关于三体的动画吗”，然后系统就能自动帮你做一个，我将科技上交国家，将推动社会进步。
那么这里面需要涉及技术就是视频算法市场也在往这个方向发酵。
例如今天早上的涨停股票包括当虹科技、数码视讯、网达软件、熙菱信息等，这些都是与视频处理相关的大华股份这样的公司。大华股份作为国内安防龙头之一，其技术积累丰富，对于未来的人工智能尤其是在视频处理方面有着不可或缺的地位。而海康威视虽然市值更大，但目前市场选择大华可能出于市值考虑。
确定人工智能这一波核心细分打的是多模态的话，其实这里面还可以做文章。我会利用东方财富董秘问答搜索平台和见微数据挖掘其他潜在机会，比如数码视讯或类似视觉中国这样的公司。如果之后扩散至图像领域，那么这些公司也有机会成为焦点。
另外，对于老旧的人工智能龙头，如科大讯飞、三六零、拓尔思等，在当前市场中可能不再被看作首选。在元宇宙从游戏分支开始过渡到虚拟数字人的时候，他们未能适应变化，被新的龙头取代。这次对于新兴趋势的大规模接受与投资，让这些老牌企业再次浮现出落伍之相。
因此，我们现在围绕这个趋势进行操作，可以采取以下策略：
1、直接持股中军级别的大型企业，大华股份便是一个典型代表；
2、挖掘低位补涨品种，用董秘问答和公告搜索来发现隐藏增长潜力的企业；
3、进行套利交易，比如扩散至图片处理领域寻找核心企业，并根据市场情况进行灵活调整。
此外，由于数字中国作为这一轮支持性的重要板块，从涨停强度可见市场偏好仍然倾向于高科技行业特别是人工智能领域。
