2025-01-31 行业资讯 0
在这场科技画卷上，今天我们见证了人工智能领域的二波行情正式开启。成交量如潮水般涌动，达到了9187亿，而资金明显地流入市场，这一切都指向一个事实：人工智能的分支正在迎来新的发展机遇。与此同时，数字中国作为这一波行情的配合板块，也展现出了强劲的增长势头。
回顾过去，我们知道当人工智能进入第二轮行情时，最有希望的是那些新逻辑、新品种，因为它们尚未被市场过度炒作，从而拥有更大的空间。与药品行业中布洛芬和后续调整后的板块相比，当时的人工智能第一波核心企业，如科大讯飞，现在已经不是主导角色。
现在，我们正处于GTP4.0多模态技术发酵的时期。这一技术革命源自国盛证券的一篇研报，该研报预示着下一代ChatGPT不仅能输出文字，还能生成图像和视频。在OpenAI开发的一款通过文字生成视频的AI模型报道中，我们看到了这一技术可能带来的无限想象力。如果下一代GPT转向多模态，那么应用场景将大幅拓展。例如，可以让GPT自动生成视频，以至于用户可以输入“帮我做一个关于三体的动画”，系统就能自动完成个性化任务。
这个方向需要涉及到视频算法，这也是市场当前最热门的话题。今天早盘，有几个涨停股直接20%以上涨停，如当虹科技、数码视讯等，它们都是专注于视频算法处理。这表明当前的人工智能行情重点集中在视频图像处理领域。而这些涨停股中的核心龙头之一，就是大华股份。大华作为国内安防行业龙头，与海康一样积累了大量视频资源，在人工智能特别是视频处理方面拥有厚重基础。而市值较小的大华股份吸引投资者关注，其市值只有481亿，与海康3728亿相比显得微不足道。
如果确定这一波人工智能核心细分打的是多模态话题，那么这里面还有更多潜在机会待挖掘。不妨利用东方财富董秘问答搜索平台以及见微数据挖掘其他潜力股。此外，对于元宇宙老龙头，即使它曾经领先，但随着新逻辑出现，如虚拟数字人的兴起，它也逐渐被新时代所取代，就如同药物从原初治疗转向退潮药类似。在未来，老一批公司如科大讯飞、三六零、拓尔思等，将不再是首选。
目前市场反应迅速，不要错过这一趋势，只需选择正确的手段：
直接追踪中军，大华股份就是这样一个稳定的选择。
挖掘低位补涨品种，用董秘问答和公告搜索找到隐藏价值。
扩散套利，比如将视觉处理扩散到图片处理寻找图片处理里的核心龙头。
总之，在这场社会变革中，每一次细分炒作都有其独特的心脏——即使是在人工智能领域，也有新的战略焦点诞生。而对于投资者来说，要紧跟市场步伐，不断探索和学习，以便捕捉每一次风口带来的机遇。
