2025-01-31 行业资讯 0
在这波共振的背后，我们可以清晰地看到，两市成交量激增至9187亿，资金明显流入市场。这种共振的方向是人工智能领域的分支，因此，这次情绪的反转与人工智能二波行情紧密相连，同时还伴随着数字中国相关板块的一些品种。
回顾过去，我们曾提到过，如果人工智能能够开启二波，那么最理想的情况就是有新的逻辑和新兴品种，因为这些新兴品种在第一次热潮中尚未被充分挖掘，其空间自然更为广阔。与此同时，当时炒药行业那一轮行情后来依靠布洛芬等产品推动，而第一波的人工智能核心，如众生药业，在第二波中已不再占据主导地位。
现在，看看这一波人工智能行情中的新分支，它正以GTP4.0多模态模式展现出强劲表现。这一概念起源于国盛证券的一份研究报告，该报告预示下一代ChatGPT将不仅限于文字输出，还能生成图像和视频。尽管OpenAI尚未确定是否会发布涉及图像功能的新系统，但风投机构和微软员工已经对其运行情况产生了兴趣。
如果下一代GPT真的转向多模态，那么它所能覆盖的应用场景将大幅拓宽。例如，将GPT设置为自动生成视频，用户只需输入一个简单请求，就能获得个性化内容，比如“帮我制作关于《三体》的小说动画”等。
技术上，这需要深度学习算法，其中视频处理技术尤为关键。在今天早盘，涨停股当虹科技、数码视讯以及网达软件等公司都是这个方向上的典型代表。此外熙菱信息也展示了其在视频图像处理方面的地位，可见这一波人工智能行情中的涨停票，大多数都集中在这一类产品上。而每一次细分炒作，都必然有一个核心企业，即本次的人工智能二波中，就是大华股份。大华作为国内安防龙头之一，与海康威视共同积累了大量视频资源，在人工智慧特别是视频处理方面拥有厚重基础。市场选择大华可能主要因为市值考虑，大华目前只有481亿，而海康则达到3728亿。
既然确定这是基于多模态的人工智能，则我们还可以进一步挖掘更多潜力股。一旦该领域扩散，对于那些专注于图片处理或其他相关技术的大型企业来说，也许还有机会成为接下来投资焦点。如果历史再次重演，并且元宇宙从游戏向虚拟数字人的过渡类似药物从退潮药向布洛芬这样的替代品过渡一样，那么老牌龙头们可能就无法保持前列。不论如何，一切似乎都指向一个事实：市场反应迅速，当初盘内资金开始介入的时候，大华股份已经20cm涨停。此刻，无论是直接追求稳定的中军位置，或是在低位补涨寻找潜力股，或是在不同技术领域进行套利扩散，都提供了丰富选择。而数字中国作为配合板块，也显示出市场对于高科技创新产品更加青睐。
