2025-01-31 行业资讯 0
今天，我们基本可以确认，这波共振已经成立，两市的成交量直接飙升到9187亿，资金明显今日是进场了，而且共振方向依然是人工智能的分支。因此，这波情绪的反转与否极泰来的态势，是由人工智能二波行情带动，同时衍生打配合的还有数字中国中的一些品种。
之前，我曾向大家阐述过，人工智能如果开启二波，最好有一个新逻辑、新品种，因为新逻辑新品种在第一波尚未被充分探索，所以第二波空间通常较大。
对比当时炒药领域那一轮行情，后续一波板块调整后启动，而靠的是布洛芬，当时亨迪药业和新华制药为核心，而第一波的核心如众生药业这种，有反抽但已经不再是主角。
那么这一波人工智能行情，其新的分支也已经出现，也是今天日内表现最强的方向，就是GTP4.0多模态。如果我们把人工智能这个板块独立出来，可以这样划分：今天GTP4.0发酵，其起源于国盛证券的一篇研报。这篇研报指向下一代ChatGPT将不仅限于文字输出，还能输出图像和视频。原话是：“它也可以把图像和文字结合起来。”一些风投机构和微软员工已经看到了其运行情况，但是OpenAI还没有确定新系统是否会发布涉及图像功能。此外，根据财富杂志报道，OpenAI也正在开发一款通过文字生成视频的人工智能模型。
这里面的想象力在于，如果下一代GPT转向多模态，那么应用场景将大幅拓展。例如，可以让GPT自动生成视频，以后可能你在GPT里面输入“帮我做一个关于三体的动画”，然后系统就能自动帮你做一个，你甚至可以输入剧情，“帮我做一个三体小说里《古筝行动》的动画”，更加个性化。那这里面需要涉及技术就是视频算法，在市场上也正迎来爆发。
例如今天早晨就20%涨停的大华科技，就是最正宗的一个标的。而同样20%涨停的是数码视讯，它也是很正宗的一个标的。此外网达软件、熙菱信息等都显示出相同趋势。基本上今天的人工智能涨停票，这个方向占据了大多数。而每一次细分炒作必有一个核心中军。在第一波算法核心科大讯飞、第二 波算力核心浪潮信息之后，现在这一 波视频算法中的核心中军则是大华股份。大华与海康作为国内安防龙头积累了大量视频资源。在目前市场选择大华可能单纯基于市值考虑，大华目前只有481亿市值，而海康则高达3728亿。
那么确定人工智能这一 波走势以多模态为导向，其实这里面还可以挖掘深入。大家可利用东方财富董秘问答搜索平台以及见微数据挖掘一下，还有没有其他潜力股数码视讯就是通过这种方式可以挖掘出来。而见微数据则可搜索公司公告和招股说明书。这是我挖掘AI视频生成领域，如果后续扩散的话，除了视频处理还有图像处理，那么图像处理领域就是类似视觉中国这类公司，或许也有机会。
另外，对于人 工智 能上一 泡老龙头，即使跑不过新逻辑。当时元宇宙老龙头中青宝，在后续调整明显就被新兴龙头湖北广电、蓝色光标、美盛文化取代。逻辑上，当时元宇宙从游戏分支开始过渡到虚拟数字人的方向，就如同药物从特效转向退潮一样，不断变化。但目前市场反应迅速昨天这条线还未完全跑出，一直到今日早盘点火，大资金才开始介入既然新的方向已出现，就围绕这个进行操作：
直接寻找中军位置，比如把大华股份当作算力的浪潮看待。
挖掘低位补涨品种，用董秘问答搜索来挖掘。
扩散套利，如从视频处理扩散至图片处理，并寻找图片处理中的关键龙头。此外，从涨停强度来看数字中国作为配合板块，看起来还是更偏好人 工智 能这一片而非其他区域。不过总之，无论如何，都要紧跟行业发展趋势，将这些知识运用到实际操作过程中，以期获得最佳收益结果！
