2025-01-31 行业资讯 0
在这场人工智能的二波行情中，我们可以清晰地看到，市场对于多模态GPT40这一核心分支的热情。今天的成交量达到了9187亿，资金明显流入，这表明这一波共振已经基本确认。这一波的情绪之所以能够如此强劲，是因为它得益于人工智能领域的新逻辑和新品种，而这些新的方向还没有被完全挖掘。
回顾过去，我们知道当药物行业迎来第二波行情时，它依赖的是布洛芬，而第一波则以众生药业为代表，但那时已经不是主角了。同样，在人工智能领域，如果我们将其拎出来，可以看出今天GTP4.0多模态是最亮眼的一环。这一概念源自国盛证券的一篇研报，该研报预测下一代ChatGPT不仅能输出文字，还能生成图像和视频。
如果下一代GPT真的转向多模态，那么应用场景将会大幅拓展。例如，用户可以通过输入文字要求系统自动制作视频，如动画或小说剧情，这些个性化服务需要涉及到视频算法技术。市场正是在这个方向上发酵，比如当虹科技、数码视讯等公司都有20%以上的涨幅，其实就是围绕着视频算法处理技术。
而每一次细分炒作，都会有一个核心中军。在第一波算法方面，有科大讯飞；第二波算力方面，有浪潮信息；而这一波的人工智能内涵，则由大华股份作为核心龙头。大华与海康是国内安防行业两家龙头，以大量视频资源为基础，并且在人工智能尤其是视频处理上积累了厚重技术储备。而目前市场选择大华可能主要基于市值因素，因为大华市值只有481亿，而海康市值高达3728亿。
既然确定这是多模态AI打造的一个新逻辑，我们就要利用东方财富董秘问答平台以及见微数据挖掘更多潜在标的，比如数码视讯、图像处理相关公司。此外，对于老旧AI板块中的老龙头，如元宇宙领域中青宝，由于新逻辑出现，它们很难再次成为主导力量。
总结来说，现在市场反应迅速，当虹科技早盘即达到20%涨停，资金开始从事前未跑出的线索中寻找机会。一种做法是直接追随现有的中军，即类似浪潮信息的大华股份；另一种方法是在低位补涨品种进行挖掘，用董秘问答和公告搜索功能找到隐藏价值；第三种策略则是扩散套利，将视频处理延伸到图片处理等其他相关领域寻找核心龙头。此外，数字中国作为配合板块，也显示出了对人工智能尤其是AI二波行情支持度较大的特征。
