2024-11-06 数码 0
【ITBEAR】万家汽车新趋势混合A基金披露三季度财报，业绩稳健增长
近日，AI基金旗下的万家汽车新趋势混合A（006233）公布了2024年三季度报告，数据显示该基金在第三季度实现利润1618.35万元，加权平均基金份额本期利润为0.1475元，净值增长率达到7.84%。截至报告期末，该基金的管理规模稳定在2.25亿元。
作为一只偏股混合型基金，万家汽车新趋势混合A的表现可圈可点。其基金经理耿嘉洲目前管理的5只基金在过去一年中均取得了正收益。特别是万家人工智能混合A，其近一年的复权单位净值增长率高达48.4%，位居前列。而万家汽车新趋势混合A本身在近一年、近半年和近三个月的复权单位净值增长率也分别达到了22.96%、17.47%和17.78%，在同类可比基金中排名靠前。
基金管理人在报告中表示，尽管今年经济基本面直接反转的可能性不大，但在市场定调发生变化的情况下，市场活跃度有望进一步提升。因此，在配置策略上，除了继续持有AI等高景气、估值优势明显的品种作为底仓外，还将适当关注TMT等成长行业中边际景气向上或有持续政策催化的主题投资方向。
在风险控制方面，该基金也表现出了稳健的特点。近三年夏普比率为0.2349，位于同类可比基金的前列，显示出在相同风险水平下，该基金能够获取相对较高的超额收益。同时，近三年最大回撤为46.71%，虽然波动较大，但考虑到市场整体情况，该成绩仍属于可接受范围。
从仓位管理来看，万家汽车新趋势混合A近三年平均股票仓位为89.17%，略高于同类平均水平。这在一定程度上体现了基金经理对于市场机会的积极把握。而在具体的持仓结构上，该基金三季度末的十大重仓股包括立讯精密、寒武纪等科技行业领军企业，显示出基金对于科技行业的青睐。
综合来看，万家汽车新趋势混合A在三季度表现出稳健的业绩增长和良好的风险控制能力，未来有望继续保持其在同类基金中的竞争优势。
