国泰君安海通证券合并重组新进展打造一流投行细节全面披露

【ITBEAR】近日，国内证券行业迎来了一则重大消息：国泰君安与海通证券的合并重组进程再次取得实质性进展。两家公司分别于上海证券交易所和香港联交所发布了详细的合并重组报告书及联合通函，明确了合并的各项细节，并宣布将于12月13日召开股东大会，以审议相关议案。

根据报告书披露，此次合并后，国泰君安与海通证券的资本实力将得到显著提升。截至2024年第三季度末，合并后的公司净资产将达到3415亿元，净资本为1774亿元，两项指标均稳居行业榜首。同时，每股净资产从17.02元增长至18.38元，资产负债率则下降至72.74%，显示出合并带来的财务结构优化。

在业务层面，合并后的公司同样展现出强大的竞争力。通过整合两家公司的业务资源，合并后的零售客户数、零售客户APP月活跃用户数、IPO承销规模及家数、公募分仓收入、托管外包规模等关键业务指标均位居行业前列。特别是在长三角、京津冀、珠三角等重点区域，合并后的公司网点数量更是遥遥领先。2024年前三季度，投资银行业务净收入达到31亿元，利息净收入40亿元，融出资金规模高达1458亿元，均位列行业第一。

报告书还详细披露了国泰君安为此次合并配套募集不超过100亿元资金的用途。其中，不超过30亿元将用于推动国际化业务发展，构建更广泛的国际网络，提升全球竞争力；另30亿元则用于交易投资业务，包括权益、FICC、衍生品等业务的拓展，以及科创板、科创50ETF期权等做市业务的投入，进一步巩固交易投资业务的领先地位。不超过10亿元将投入数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模型、核心交易系统升级等项目建设，提升财富管理数智化水平及智能交易服务能力。最后，不超过30亿元将用于补充营运资金，确保各项业务平稳运行，加速实现高质量发展。

国泰君安与海通证券表示，合并后的公司将建立全新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化。基于整体经营目标和战略规划，公司将对业务、资产、财务、人员及机构进行全面整合，促进业务的有效融合，提升整体盈利能力。同时，充分发挥协同效应，加快向具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行迈进。